أعلنت مجموعة stc عن إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار، موزعة على شريحتين، في خطوة تعزز حضورها في أسواق رأس المال الدولية.
تفاصيل الإصدار والعوائد
وأوضحت المجموعة أن الشريحة الأولى بلغت 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، بعائد يعادل سندات الخزانة الأمريكية (UST) مضافًا إليه 75 نقطة أساس، فيما جاءت الشريحة الثانية بقيمة 1.250 مليار دولار لأجل 10 سنوات، بعائد UST + 90 نقطة أساس.
تغطية تتجاوز 4 مرات ومشاركة واسعة للمستثمرين
وأفادت stc أن إجمالي سجل الأوامر تجاوز 8 مليارات دولار عبر الشريحتين، بمعدل تغطية فاق 4 مرات، مع مشاركة أكثر من 300 مستثمر، ما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في الإصدار.
ثقة عالمية في نموذج أعمال stc
وحظي الإصدار بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، في مؤشر على الثقة بمتانة المركز الائتماني للمجموعة، وكفاءة نموذج أعمالها، وإستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الريادة الرقمية واغتنام فرص البنية التحتية والمشاريع الكبرى.
دعم التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030
وأكدت المجموعة أن هذا الإصدار يدعم خططها للنمو المستدام، ويعزز دورها الإستراتيجي في تسريع التحول الرقمي بالمملكة، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعظيم القيمة للمساهمين.
