أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF) عن اكتمال طرح سندات رأسمال إضافي من الشريحة الأولى (AT1)، مقوّمة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامج سندات رأس المال الإضافي، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز مركزه المالي. وفي منتصف هذا التقرير، تسلط صحيفة الاقتصاد السعودي الضوء على أبرز ملامح الطرح، وحجم الإصدار، وشروط العائد والاسترداد.
طرح 3,250 سنداً دائماً بقيمة 650 مليون دولار.. والتسوية في 7 مايو 2025
وأوضح البنك في إفصاحه على منصة 'تداول السعودية' اليوم الخميس، أن الطرح شمل 3,250 سنداً بقيمة اسمية تبلغ 200,000 دولار أمريكي للسند الواحد، ليبلغ إجمالي حجم الإصدار 650 مليون دولار أمريكي.
وأشار البيان إلى أن السندات دائمة (بدون تاريخ استحقاق محدد)، ويجوز للبنك استردادها بعد مرور 6 سنوات من تاريخ الإصدار، وهو ما يمنح البنك مرونة في إدارة أدواته الرأسمالية.
عائد سنوي جذاب 6.375%.. وإدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية
أفاد البنك بأن العائد السنوي على السندات يبلغ 6.375%، موضحًا أن تاريخ التسوية سيكون في 7 مايو 2025.
وسيجري إدراج السندات ضمن سوق الأوراق المالية الدولية في سوق لندن للأوراق المالية (London Stock Exchange - LSE)، مما يعزز من جاذبيتها لدى المستثمرين العالميين ويعكس الثقة في قوة المركز المالي للبنك السعودي الفرنسي.
الاسترداد المبكر ممكن بشروط.. والبنك يوضح الآليات التنظيمية
لفت البنك إلى أنه يمكن استرداد السندات قبل الموعد المقرر في حالات خاصة، وذلك وفقًا لما هو موضح في مستندات الطرح الأساسية المعتمدة ضمن برنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز قاعدة رأس المال للبنك وفقًا لمتطلبات بازل 3، ويُعد خطوة استراتيجية لدعم التوسع في الأعمال ومواجهة المتغيرات الاقتصادية المحتملة.
