أعلن مصرف الراجحي عن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى ذات طابع اجتماعي، والمقومة بالدولار الأمريكي، والمخصصة لمستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
قيمة الإصدار وعدد الصكوك المطروحة للمستثمرين المؤهلين
وأوضح المصرف في بيان نشره على موقع 'تداول' اليوم الخميس، أن قيمة الطرح بلغت مليار دولار أمريكي، بعدد إجمالي قدره 5 آلاف صك، وبقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار أمريكي للصك الواحد.
موعد تسوية إصدار صكوك مصرف الراجحي
وأشار المصرف إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستتم بتاريخ 14 يناير 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد لعملية الطرح.
العائد السنوي وشروط الاسترداد للصكوك الدائمة
وبيّن مصرف الراجحي أن الصكوك تحقق عائدًا سنويًا بنسبة 6.15%، وهي صكوك دائمة مع أحقية الاسترداد بعد مرور خمس سنوات، وذلك وفقًا للشروط والحالات الموضحة في مستند الطرح المعتمد.
إدراج الصكوك في سوق لندن المالية الدولية
وأضاف المصرف أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم تداولها بموجب اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
تعزيز المركز المالي ودعم الاستدامة المالية
ويأتي هذا الإصدار في إطار إستراتيجية مصرف الراجحي لتعزيز قاعدة رأس المال، ودعم الاستدامة المالية، وتنويع مصادر التمويل، بما يسهم في تعزيز متانة المركز المالي للمصرف وتوسيع حضوره في أسواق المال العالمية.
